Mise en place de l’Agent IA MS Comptabilité pour l’ERP Microsoft 

Introduction 

Dans le cadre de la modernisation des outils comptables et de l’amélioration de l’expérience utilisateur métier, un agent intelligent dédié à la comptabilité MS ERP a été conçu et déployé. Cet agent repose sur Copilot Studio et s’appuie sur une base documentaire structurée, des cas d’usage réels, et une intégration progressive avec les outils Microsoft 365. 

Étapes clés de la mise en place 

1. Centralisation documentaire 

Tous les documents liés à l’ERP MS ont été collectés, analysés et fusionnés dans une base unique. Cela inclut le guide général de l’ERP, l’ebook dédié à la comptabilité, ainsi que les spécificités par client et les ajouts fonctionnels. 

2. Structuration des cas d’usage 

À partir des documents, des cas d’usage concrets ont été extraits : gestion des factures fournisseurs, clôtures mensuelles, répartition analytique, suivi des encaissements, etc. Ces cas ont été transformés en topics dans Copilot Studio. 

3. Création de l’agent dans Copilot Studio 

L’agent a été configuré avec des instructions métier, des requêtes suggérées, une base de connaissances, et des actions personnalisées. Il est capable de répondre à des questions complexes en langage naturel et de guider l’utilisateur dans les modules comptables MS ERP. 

4. Intégration SharePoint 

Une bibliothèque SharePoint a été créée pour héberger tous les documents nécessaires. Elle est structurée en quatre blocs : document général ERP, ebook comptabilité, dossiers spécifiques par client, et ajouts fonctionnels ou mises à jour. 

Automatisation avec Power Automate 

La prochaine étape consiste à automatiser certaines tâches comptables récurrentes via Power Automate. Parmi les automatisations envisagées : relance des factures impayées, génération de rapports mensuels, archivage automatique, et notifications dans Teams ou Outlook. 

Synergie avec la BI 

L’agent IA est conçu pour interagir avec les rapports Power BI. Il peut expliquer les indicateurs, guider vers les bons rapports, déclencher des actions à partir de KPI, et rendre la BI accessible à tous les profils métier. Cette complémentarité enrichit l’analyse comptable et facilite la prise de décision. 

Conclusion 

L’agent IA MS Comptabilité représente une avancée majeure dans la digitalisation des processus comptables. Il améliore l’accessibilité aux données, automatise les tâches clés, et s’intègre parfaitement dans l’écosystème Microsoft. La prochaine phase d’automatisation renforcera encore son utilité pour les utilisateurs métier.